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23 gennaio 2006

 Incontro su: Pianificazione Finanziaria e Asset Allocation


Hanno il piacere di invitarla all’INCONTRO FORMATIVO dal tema:
 
Pianificazione Finanziaria e Asset Allocation
Gli strumenti della Consulenza Finanziaria Indipendente

 

  Lunedì 6 febbraio 2006 - h.14.00 - 18.30
Presso la sede di Espeira di Via Svezia, 9 a Padova

 

Programma:

14.30 –

La centralità del cliente

- Il profilo di rischio

- Il questionario

- Le priorità

 

 

L'analisi della situazione del cliente
- Check-up e analisi di portafoglio

- Il corretto processo di investimento

- Orizzonte temporale e obiettivi di investimento

 

 

Le soluzioni di investimento
- Dal processo casuale di investimento al portafoglio efficiente

- Tipologia di Asset Allocation

- Le fasi di un corretto processo di Asset Allocation

- Il rischio

- Il rapporto rischio/rendimento

- Markowitz

- Frontiera efficiente e correlazioni

- Il benchmark

 

 

Assistenza al cliente
-
Il monitoraggio del portafoglio

 

16.30 – Pausa caffè

17.00 –

 

La consulenza finanziaria indipendente

- La situazione normativa

- Le possibili collaborazioni

- Gli strumenti e i report a disposizione

 

18.00 –

Spazio riservato ad interventi e domande
 

Relatori:
Lorenzo Marconi – Presidente di Altair soluzioni finanziarie
Mauro Buso – Amministratore Delegato di Espeira  società di consulenza integrata


 

L'incontro è gratuito previa conferma scritta della partecipazione entro il 3 Febbraio 2006.

In considerazione del limitato numero dei posti disponibili, 

Vi chiediamo il massimo rispetto dell'impegno preso.

"Clicca qui" per confermare.   

Oppure contattare Altair allo 02.48028390   

 

Per  visualizzare come raggiungere il luogo dell'incontro clicca qui

 

 


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