La
gestione della propria ricchezza, oggi, è un processo di notevole complessità
che richiede notevoli risorse di tempo, e conoscenze approfondite in vari campi
quali: investimenti finanziari, assicurazioni, sistema bancario, pianificazione
fiscale, immobili.
Alcune persone prediligono occuparsi personalmente del
patrimonio della famiglia e quindi dedicano ad esso gran parte del proprio
tempo. Altri vogliono essere sicuri che il lavoro venga svolto correttamente, ma
preferiscono non occuparsi personalmente dei dettagli della gestione.
L’affidarsi al cosiddetto consulente di fiducia
(commercialista, avvocato, direttore di banca, ecc.), così come avveniva nella
tradizione, oggi non è più possibile perché ogni
singola decisione deve tenere conto della globalità del contesto sia
patrimoniale che economico.
Espeira ha a disposizione una
struttura integrata di professionisti in grado di dare delle risposte
chiare e professionali in tema di pianificazione di patrimoni anche dalla
struttura complessa e di stabilire precisi piani strategici in funzione di
esigenze e necessità della propria clientela.
Realizzare il proprio Family
office con Espeira ha notevoli vantaggi, tra cui:
Disporre di avanzati sistemi
di analisi del proprio patrimonio finanziario e di determinazione
dei costi;
Avere programmi di
pianificazione evoluti, tarati su modelli anglosassoni;
Avere il supporto di un
ufficio studi completamente indipendente, per l’impostazione dei
portafogli finanziari e la loro protezione grazie all’utilizzo di strumenti
derivati;
Poter essere affiancati da un
professionista per apprendere tecniche e modi di gestione qualora
si ritenesse di volersene occupare direttamente;
Contare su un sistema di
costante e dettagliato monitoraggio dei risultati;
Poter contare su un valido
appoggio anche in materia di Finanza d’Azienda e quindi: risk
management, passaggio generazionale, grazie alla logica del network
La
gestione della propria ricchezza, oggi, è un processo di notevole complessità
che richiede notevoli risorse di tempo, e conoscenze approfondite in vari campi
quali: investimenti finanziari, assicurazioni, sistema bancario, pianificazione
fiscale, immobili.
