I servizi Private
L’Italia è notoriamente un Paese di risparmiatori. Indagini recenti hanno stimato che ci siano 400.000 nuclei familiari in Italia con disponibilità finanziarie superiori ai 500.000 Euro.
Chi oggi, disponendo di un patrimonio finanziario consistente, volesse un servizio di consulenza adeguato, non avrebbe altra scelta se non quella di affidarsi ai servizi di private banking proposti dagli istituti bancari, ricadendo in questo modo, all’interno di un sistema che non distingue chi fa consulenza da chi colloca i prodotti di investimento.
Espeira Divisione Investimenti si propone come Consulente di fiducia Indipendente e libero da conflitti di interesse, per la gestione del patrimonio nel suo complesso, attraverso una pianificazione personalizzata e che comprende anche attività complementari come gli investimenti in immobili, la consulenza per lo sviluppo delle attività imprenditoriali, la gestione del passaggio internazionale.
Come in tutte le attività di consulenza di Espeira, non collochiamo prodotti, e quindi la nostra consulenza è al servizio del Cliente nell’aiutarlo a scegliere ciò che effettivamente gli è utile.
Vogliamo rappresentare il punto di riferimento per le esigenze patrimoniali complessive del Cliente, grazie a servizi consulenziali ad alto valore aggiunto, nel rispetto delle caratteristiche ed esigenze del singolo soggetto investitore.
Per questo motivo abbiamo a disposizione PFF, un efficace e potente strumento di pianificazione personale che permette di quantificare da un punto di vista monetario i propri obiettivi personali, correlarli agli investimenti e alle strategie per realizzarli effettivamente. Il software, sviluppato con la metodologia statistica “Montecarlo” permette di elaborare un numero elevatissimo di scenari futuri in modo da ridurre il più possibile errori di stima. In questo modo PFF, associato all’attività di Consulenza Private e alla consulenza per la Finanza di Impresa costituiscono gli strumenti più adeguati per realizzare i propri obiettivi a lungo termine.
I nostri clienti hanno inoltre a disposizione dettagliate rendicontazioni periodiche per poter avere sempre sotto controllo in maniera precisa e facilmente comprensibile, l’andamento del proprio patrimonio.
In particolare i nostri servizi Private si possono sintetizzare in:
Servizi d'investimento
I nostri servizi di investimento puntano alla creazione di valore attraverso il risultato grazie a:
Consulenza Legale e Tributaria
Grazie alla Divisione Tributi e Società offriamo alla clientela assistenza legale e nella corretta pianificazione fiscale e successoria per tutto ciò che riguarda il proprio patrimonio (es.: passaggio generazionale, trust, ottimizzazione fiscale).
Consulenza Immobiliare
Offriamo assistenza specialistica in termini di consulenza fiscale e legale sugli immobili, nonché di valutazione di proposte di investimento finalizzate alla diversificazione del patrimonio.
Consulenza assicurativa e previdenziale
Non prendere in considerazione l’aspetto dei rischi che gravano sulla persona e sull’impresa è una cosa che va sempre evitata quando si parla di corretta pianificazione. Per questo motivo i nostri servizi di consulenza riguardano anche gli aspetti assicurativi e previdenziali, spesso sottovalutati da clienti con buone disponibilità patrimoniali.
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