espeira strategie di impresa e consulenza finanziaria indipendente

il consulente finanziario indipendente è un interlocutore fondamentale per le aziende per il controllo e la gestione degli oneri finanziari e nelle scelte delle politiche di gestione del rischio e la gestione delle problematiche nel rapporto tra banca e impresa come ad esempio i derivati

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Il percorso

Il corretto approccio all'investimento è probabilmente il passaggio più importante e senza dubbio quello che richiede la maggior professionalità da parte del consulente per delineare un profilo aderente alle caratteristiche e alle aspettative del cliente.

Una buona rilevazione dei dati all'inizio del rapporto di consulenza DEVE pertanto essere il primo passo per le successive scelte strategiche.


	1	Conoscersi, prima di tutto
	Per investire è necessario conoscere innanzitutto sé stessi e quindi darsi una precisa disciplina nell'agire. Tuttavia per darsi una disciplina è necessario aver maturato una propria esperienza e aver imparato a conoscere le regole che governano i mercati.


	2	Comprendere e gestire il rischio
	La comprensione del rischio è la prima necessità per chi opera nei mercati finanziari. Ci sono vari metodi per misurare il rischio di un investimento. Quello che ci sembra più adatto a dare la miglior percezione è il VAR (Value at Risk). Vediamo insieme come funziona...

il percorso per ottenere il portafoglio ideale


	3	La Consulenza
	Una buona consulenza deve fornire gli strumenti necessari per rendere più facile al cliente la scelta dell'investimento. In particolare il consulente deve aiutare a: 1) Conoscere meglio sé stessi; 2) Conoscere il mercato; 3) Controllare il rischio.


	4	Calcola il tuo profilo
	Con qualche semplice domanda possiamo già fare un buon passo avanti nella direzione di una migliore conoscenza del livello di rischio che si è in grado di sopportare. Definito il rischio, sarà allora più semplice accedere al proprio portafoglio ideale.


	5	Il VAR
	Il VAR è un modo semplice per capire il rischio a cui è sottoposto il proprio portafoglio, oltre a fornire un'interessante indicazione per tenere monitorato tale rischio nel tempo. Grazie alla definizione del proprio VAR ognuno sarà in grado di accedere al proprio portafoglio ideale.


	6	Il portafoglio ideale
	Ed eccoci all'ultima tappa, la determinazione del proprio portafoglio ideale, la propria asset allocation, come si dice in gergo. Ciò che speriamo è che quanto abbiamo fin qui trattato possa essere utile a far comprendere che scegliere un buon investimento non è puntare sul cavallo vincente, tentare la sorte o comunque sperare nella fortuna, ma che è frutto di un processo ben definito e come tale deve essere perseguito in modo professionale. L'improvvisazione non paga.

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