Nel predisporre l'area servizi abbiamo tenuto conto della differente tipologia di utenza che potrebbe utilizzarla. Ognuno avrà pertanto la possibilità di accedere alla propria area tra quelle di seguito specificate:
Clienti privati (Private Solutions)
Clienti istituzionali e aziende (Corporate Solutions)
Consulenti e Studi professionali (Partner Solutions)
I PRINCIPALI VANTAGGI PER GLI UTENTI:
Supporto professionale alla gestione del vostro danaro senza entrarne mai in possesso.
Nessuna limitazione nella scelta dei prodotti grazie alla nostra indipendenza da banche, SIM e assicurazioni.
Consistenti risparmi di costi rispetto alle forme di investimento solitamente proposte.
Non è necessario cambiare banca. Potete continuare a utilizzare quella di vostra fiducia.
Analisi del vostro attuale portafoglio per comprenderne gli inutili costi occulti.
I nostri portafogli sono studiati in funzione delle esigenze del cliente e della loro efficienza.
CLIENTI PRIVATI (Private Solutions)
A seconda del livello di autonomia richiesto, abbiamo previsto due differenti profili:
TOP CLUB
Il cliente Top Club ha scelto di disporre di un vero e proprio servizio “private”, destinato a clienti con portafogli importanti (High Net Worth Individuals) che hanno la necessità di avere un consulente personale o per la complessità delle situazioni da gestire che comportano un elevato livello di professionalità o per la volontà di non doversi occupare in prima persona di aspetti che necessitano un notevole dispendio di tempo ed energie.
Il cliente PremiumClub dispone di un buon livello di autonomia in materia di investimento, ma al tempo stesso vuole disporre di una consulenza veloce, di facile utilizzo, ma non per questo meno attenta e professionale. Ha la possibilità di dedicare il tempo necessario a seguire i propri investimenti, ma vuole avere anche un supporto on line o telefonico per chiarire alcuni dubbi e per ridurre la possibilità di errore. Le soluzioni possibili che il cliente PremiumClub ha a disposizione per soddisfare le proprie esigenze di investimento sono due:
Club gold: asset efficienti per agire in completa autonomia.
Club Platinum: Analisi preventiva e strategie diversificate per soddisfare anche le esigenze più complesse
CLIENTI ISTITUZIONALI E AZIENDE (Corporate Solutions)
Aziende e Istituzioni hanno sempre più la necessità dicomprendere dinamiche e strutturadi prodotti il cui utilizzo potrebbe aumentare il vantaggio competitivo, ma che, se male utilizzati, potrebbero al tempo stesso creare oneri finanziari non previsti. L'avvento di Basilea2, poi, modifica radicalmente la modalità di rapportarsi con gli istituti di credito che hanno la necessità di visionare report chiari e completi da cui si evinca in maniera semplice la struttura finanziaria e le strategie future per il consolidamento del proprio business.
Tra i principali servizi segnaliamo:
Analisi di prodotti strutturati e derivati, valutazione della loro reale efficacia e, in caso di controversie, mediazione con l'istituto di credito Vai alla pagina di dettaglio
Calcolo del rating di Basilea 2, realizzazione di un sistema di comunicazione aziendale rivolto all'esterno, finalizzato alla migliore gestione del rapporto banca-impresa
Supporto nella ricerca di fonti di finanziamento: merchant banking, fondi di private equity, business angels e verso il sistema bancario in genere
Assistenza per la quotazione in borsa, con particolare attenzione al mercato Expandi
Consulenza per la gestione degli asset finanziari aziendali e relativo monitoraggio periodico
Impostazione di strategie di investimento con l'utilizzo di prodotti di finanza alternativa, prodotti strutturati per la gestione della liquidità
Consulenza su copertura rischio cambio, tassi e materie prime
Valutazioni e analisi per la scelta di Fondi Pensione aziendali
Gestione di passaggi generazionali: consulenza per la realizzazione di trust e fiduciarie
CONSULENTI E STUDI PROFESSIONALI (Partner Solutions)
I Consulenti e gli Studi Professionali in genere, che vogliano fornire ai clienti i nostri servizisenza per questo creare al proprio interno costose strutture dedicate, ma continuando ad essere loro stessi il principale riferimento grazie ad una più ampia gamma di offerta e una maggior fidelizzazione del rapporto, potranno accedere a due tipologie di servizi:
Servizi on line:
Analisi del profilo di rischio (una tantum)
Analisi del portafoglio esistente (check-up) (una tantum)
Asset allocation di portafoglio globali, con aggiornamenti mensili e trimestrali
Asset allocation dinamiche in etf, con aggiornamenti settimanali, mensili e trimestrali
Asset allocation dinamiche in fondi comuni e sicav, adattabili ad ogni singolo cliente e ad ogni singola gamma di prodotti, con aggiornamenti settimanali
Asset allocation in Fondi Hedge con report mensili
Portafogli obbligazionari con report mensili e trimestrali
Piattaforma on-line per il monitoraggio dei portafogli
TOP CLUB
PREMIUM CLUB 
CLIENTI ISTITUZIONALI E AZIENDE (Corporate Solutions)
