I Consulenti e gli Studi Professionali in genere, che vogliano fornire ai clienti i nostri servizisenza per questo creare al proprio interno costose strutture dedicate, ma continuando ad essere loro stessi il principale riferimento grazie ad una più ampia gamma di offerta e una maggior fidelizzazione del rapporto, potranno accedere a due tipologie di servizi:
Servizi on line:
Analisi del profilo di rischio (una tantum)
Analisi del portafoglio esistente (check-up) (una tantum)
Asset allocation di portafoglio globale, con aggiornamenti mensili e trimestrali
Asset allocation dinamiche in etf, con aggiornamenti settimanali, mensili e trimestrali
Asset allocation dinamiche in fondi comuni e sicav, adattabili ad ogni singolo cliente e ad ogni singola gamma di prodotti, con aggiornamenti settimanali
Asset allocation in Fondi Hedge con report mensili
Portafogli obbligazionari con report mensili e trimestrali
Piattaforma on-line per il monitoraggio dei portafogli
